От разработчика Динамика посоветую установить данный https://dynamika.ru/solution/front-office/ единый фронт офис, с которым ваши сотрудники будут работать в одной программе, включающей в себя все то ПО, которое требуется банку. Вам не придется искать информацию в нескольких программах, благодаря чему скорость обслуживания увеличится. Также немаловажно, что вы автоматически сможете подбирать динамические персональные предложения, отталкиваясь от данных в профиле вашего клиента и менеджеры, оформляя договор на одну услугу, смогут провести кросс-продажи без риска потерять лояльность. О дополнительных преимуществах вы можете узнать изучая сайт разработчика.